2020年财富管理的主要趋势

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随着财富管理公司进入一个“体验主导”而非“产品主导”的时代,了解客户特征和期望的结构性变化已变得至关重要。我们的报告旨在探索和分析今年及以后的顶级财富管理趋势。

财富管理面临两位前方的严重破坏 - 客户体验和数字转型。为了在这些动荡时期有效地成功,了解客户人口统计数据和期望至关重要。公司可以利用深厚的客户洞察力掌握客户的改变精神,并相应地开发解决方案。提高客户满意度往往推动竞争优势。由于公司优先考虑卓越客户体验,他们正在采用智能解决方案,例如消费者情绪分析,以提供超个性化服务。公司也利用人工智能(AI)和机器学习(ML)技术来改善客户顾问关系。为了创新,特别是在遗留基础架构内,组织必须接受开放的API,以便通过提供普通和可定制的基于API的平台提供富裕的新人和第三方供应商的支持来缩放技术能力。欧盟的一般数据保护条例(GDPR)等法规,并了解您的客户(KYC)授权正在推动公司在数据驱动的合规性方案中推动公司安全性并自动化繁琐的客户端船上流程。

财富Mangaement趋势……

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